储能排产装机监控
本页定位
价格传导页盯的是”锂价、六氟、电芯、系统价怎么流到利润表”；本页盯的是需求侧的”量”：装机、招标、投运、出货、项目库、容量电价。
结论先行：2026-07-10 能自动接入的主源是 中国储能网（escn.com.cn），其首页已把”价格指数 / 装机规模 / 产能与出货量 / 电价与交易 / 储能项目数据库”拆成独立栏目；“储能与电力市场”公众号线索还需要微信菜单栏补证。
仪表盘先读结论
| 模块 | 最新可用锚点 | 对组合的含义 | 监控动作 |
|---|---|---|---|
| 全国新型储能存量 | 2025年底 144.7GW，全球占比51.9% | 大储需求不是概念阶段，已经是百GW级基础设施 | 季度刷新国家能源局 / CNESA口径 |
| 年新增装机 | 2025年新增66.4GW / 189.5GWh | 直接对应电芯、PCS、温控、集成出货的需求天花板 | 看月度新增是否低于季节性 |
| 2027政策底 | 2027年全国新型储能装机1.8亿千瓦以上 | 2025年底144.7GW到2027目标180GW，存量目标仍有增量空间 | 若地方项目优选明显放缓，削弱β |
| 2026电化学预测 | 2026年底电化学储能装机预计突破1.65亿千瓦，平均时长>2.8h | ”装机×时长”一起上行，GWh需求弹性大于GW | 优先盯GWh，不只盯GW |
| 收益机制 | 容量电价 / 容量补偿 / 辅助服务加速落地 | 从强制配储转向市场化用储，利好真实IRR项目 | 按省份追踪容量补偿标准 |
| 中国储能网数据源 | 价格指数、装机规模、产能与出货量、项目数据库均有栏目 | 可做半自动抓取，解决”只看单条新闻”的问题 | 先做静态抓取清单，再考虑脚本化 |
为什么这页重要
储能链条的持仓里，阳光、德业、亿纬、宁德、英维克赚的都不是同一种钱：
| 公司 | 需求变量 | 这页要验证的不是 | | ----------------- | ---------- | -------------------------------------------------------- | ----------------------- | | 阳光电源 | 大储招标、海外订单、系统集成毛利、欧洲/中东/新兴市场装机 | 不是只看碳酸锂跌不跌 | | 德业股份 | 户储/工商储渠道动销、海外逆变器与电池包出货 | 不是只看国内大储EPC | | 亿纬锂能 | 储能电芯出货GWh、海外订单、产能利用率 | 不是只看动力电池装机 | | 宁德时代 | 储能系统/电芯订单、构网型储能、海外项目 | 不是只看新能源车销量 | | 英维克 | 储能EPC开工和温控配套，收入更像”装机量二阶函数” | 不是只看液冷概念热度 | | 天赐材料 | 只有当电芯排产真实扩张且六氟/电解液价差稳住时才传导 | 不是”储能火=材料一定火” |
所以本页的核心任务是把一句笼统的”储能需求很好”拆成四个可证伪指标：
- 装机有没有变成投运：规划/备案项目很多，但真正拉动当期出货的是投运、并网、EPC开工。
- 招标价格有没有继续压缩：装机量增长但中标价下滑太快，会把利润从系统商转移给业主。
- GWh是否比GW涨得更快：平均时长提升会放大电芯和温控需求。
- 容量收益是否补上IRR：取消强制配储后，只有收益机制落地，项目池才会从”政策任务”变成”经济性订单”。
数据源接入表
| 数据源 | 可抓取栏目 | 用途 | 自动化等级 | 当前判断 |
|---|---|---|---|---|
| 中国储能网首页 | 顶部栏目：价格指数、装机规模、产能与出货量、电价与交易、储能项目数据库 | 作为储能需求总入口 | 高 | 免登录网页，能自动接 |
| 价格指数 | 招中标动态、系统/EPC报价 | 盯系统价、EPC价、压价强度 | 中 | 栏目化列表，适合周更 |
| 装机规模 | 国内外新增投运、地方装机突破、月度装机 | 盯需求兑现 | 高 | 记录量大，适合按标题抽取MW/MWh |
| 产能与出货量 | 海外订单、PCS出货、电芯/系统出货、企业财报 | 盯排产和出货 | 中 | 标题含GWh/MWh，适合半自动 |
| 储能投运项目 | 投运/并网项目 | 只认落地量 | 中 | 页面为项目列表，适合项目库化 |
| 储能在建项目 | 开工/施工/建设 | 1-2季度前瞻 | 中 | 作为投运前置指标 |
| 储能规划与备案项目 | 规划、备案、签约、框架协议 | 长周期管线 | 低 | 只能作线索，不直接进出货 |
| 储能系统价格与出货量 | 系统价格、出货量 | 连接需求和利润率 | 中 | 与价格指数交叉验证 |
| 国家能源局 / 发改委 | 政策、装机目标、容量机制 | 作为一手政策锚 | 高 | 用于校准行业媒体口径 |
| ”储能与电力市场”公众号 | 菜单栏、作者栏目、容量电价解读 | 跟踪电价机制与商业模式 | 待确认 | 需要微信端截图/菜单线索 |
数据等级
中国储能网适合作为”线索聚合器”，但具体数字仍要回到一手公告、国家能源局、发改委、中电联、CNESA或公司公告交叉验证。规划/签约项目不得直接等同于当期排产。
需求漏斗
flowchart LR PLAN["规划 / 备案 / 签约<br/>只作远期线索"] BUILD["开工 / 在建 / EPC<br/>1-2季度前瞻"] BID["招标 / 中标<br/>价格与份额"] GRID["并网 / 投运<br/>确认装机"] SHIP["电芯 / PCS / 温控出货<br/>进入收入表"] PROFIT["毛利率 / CFO<br/>进入投资结论"] PLAN --> BUILD --> BID --> GRID --> SHIP --> PROFIT
读法：
规划越多，不等于马上利好；投运越多，也不等于利润越好。 真正要看的是从左到右的转化率：规划项目有没有进EPC，EPC价格有没有把系统商利润打没，投运GWh有没有传到电芯和PCS出货，最后利润有没有变成现金流。
面板升级：同项目批次兑现率 + 价格行情（2026-07-11）
页面顶部历史仪表从2024年1月起按自然月连续展示，正式序列来自可追溯项目账本和同口径中标样本：
同项目批次兑现率
- 月度承诺容量：该月首次出现正式规划、核准、备案、签约或招中标依据的项目容量之和。只有项目身份、日期、容量和来源完整的记录才能进入分母。
- 月度已兑现容量：上述同一批项目截至统计时点已明确部分并网、全容量并网或正式投运的容量之和。开工、在建、设备到货、吊装和调试不进入兑现分子。
- 月度兑现率 = 同批次已兑现容量 ÷ 同批次承诺容量。取消或终止项目仍保留在原承诺分母中；最近12个月批次标记为尚未成熟，不能与早期批次直接横比。
- 点击月份可查看底层项目、地点、容量、最新状态和原公告。待复核记录只显示数量，不进入柱线图。
同口径价格行情
- 价格分为 2h系统、4h系统、2h EPC、4h EPC 四条独立序列，默认显示2h系统和2024年至今；可直接切换近12个月，也可拖动时间范围。
- 用户侧、小EPC、PC、设备采购、集采框采和非锂电技术不混入主线。空月保持断点，不做插值。
- 主线采用CNESA Datalink公开月度均价，区间显示月内最低/最高价；未发布月份保持断点。项目级精确中标价以红点叠加，保留日期、容量、价格和原文链接。
厂家榜的用途
从招中标/出货/投运标题里识别到的中标/供货/投运企业及其窗口内出现频次（词库匹配约40家储能企业）。它回答”这段时间谁在拿单、谁在投运”，是订单流向的线索——但只是标题层面的线索，不等于中标金额或份额，具体要回到公告原文。当持仓里的宁德/亿纬/阳光/德业出现在榜上时，是它们订单动向的一个旁证。
当前基准口径
全国装机
| 口径 | 数值 | 日期 | 解释 |
|---|---|---|---|
| 中国电力储能累计装机 | 213.3GW | 2025年底 | 含抽水蓄能、新型储能等 |
| 中国新型储能累计装机 | 144.7GW | 2025年底 | 同比+85%，首次占全球市场半数以上 |
| 中国新型储能新增投运 | 66.4GW / 189.5GWh | 2025全年 | GW同比约+52%，GWh同比约+73% |
| 2027目标 | 1.8亿千瓦以上 | 2027年 | 国家专项行动方案目标 |
| 2030展望 | 超3.7亿千瓦 | 2030年 | 白皮书口径，较十四五末增长1.5倍以上 |
电化学储能
| 口径 | 数值 | 日期 | 投资含义 |
|---|---|---|---|
| 全国新型储能总规模 | 1.36亿千瓦 / 3.51亿千瓦时 | 2025年底 | 与144.7GW口径略有差异，先按来源分开记录 |
| 电化学储能累计投运电站 | 1998座 | 2025年底 | 项目数进入运营统计 |
| 电化学储能装机 | 1.09亿千瓦 / 2.76亿千瓦时 | 2025年底 | 直接对应锂电链需求 |
| 当年新增电站 | 525座 | 2025年 | 增量项目池 |
| 当年新增装机 | 4716万千瓦 / 1.35亿千瓦时 | 2025年 | GWh需求确认 |
| 2026年底预测 | 突破1.65亿千瓦 | 2026年底 | 若兑现，装机β仍在 |
| 平均储能时长 | 2026年底预计>2.8小时 | 2026年底 | 时长提升利好GWh链条 |
监控面板
每周看一次
| 指标 | 信号 | 触发动作 |
|---|---|---|
| 储能系统/EPC中标价 | 若2小时系统持续低于0.5元/Wh，价格战压力上升 | 下修系统集成毛利假设，复核阳光/德业毛利 |
| 新增招标GWh | 连续4周低于去年同期或环比明显断档 | 复核电芯排产假设 |
| 投运/并网GWh | 招标有、投运弱 | 标记”纸面需求”，不进盈利预测 |
| 海外大储订单 | 单月海外订单>20GWh且由头部厂商拿单 | 加强阳光、宁德、亿纬海外β |
| 构网型储能占比 | 招标中构网型占比提升 | 利好PCS、EMS、系统集成技术壁垒 |
每月刷新一次
| 指标 | 当前基准 | 为什么看 |
|---|---|---|
| 全国新增装机GW/GWh | 2025全年66.4GW/189.5GWh | 判断需求坡度 |
| 平均储能时长 | 2026年底目标/预测>2.8h | 决定GWh弹性 |
| 电化学储能新增项目数 | 2025年新增525座 | 判断项目分散度与订单结构 |
| 地方容量补偿标准 | 甘肃/湖北等容量型、内蒙古/新疆电量型、山东市场规则型 | 影响IRR和项目可融资性 |
| 各省累计装机 | 内蒙古、新疆、山东、江苏等为重点 | 判断区域景气与招标来源 |
事件驱动
| 事件 | 如果发生 | 组合动作 |
|---|---|---|
| 国家或省级容量电价机制上调 | 项目IRR改善，储能从成本项变收益资产 | 利好大储、PCS、温控；优先复核阳光/亿纬/英维克 |
| EPC价格跌破现金成本 | 装机利好被利润率抵消 | 只看头部份额，不提高板块估值 |
| 海外准入限制扩大到PCS/系统 | 需求不消失，但可融资供应商名单收缩 | 复核阳光、德业地域暴露 |
| 锂价供给冲击继续下探 | 系统BOM下降、应用端IRR改善 | 利好阳光/德业/亿纬，天赐需看六氟价差 |
已上线的自动化抓取
第一阶段已经落地为网页实时面板：页面打开时调用 https://lauren-invest.pages.dev/api/storage-monitor，后端抓取中国储能网 7 个栏目并返回结构化 JSON；页面每 10 分钟重拉一次，后端公共缓存和数据新鲜阈值均为 10 分钟。
1. 后端抓取 escn 价格/招中标、装机规模、产能与出货量、电价与交易、投运、在建、规划备案栏目
2. 解析标题、日期、链接，并抽取 MW / MWh / GW / GWh / 元/Wh / 元/kWh / 亿元等数字
3. 按价格、装机、出货、电价、投运、在建、规划备案自动打标
4. 前端展示"需优先人工判断"和"含规模/价格数字"两组资讯
5. 月末只把交叉验证后的高置信数据同步到个股页和传导页建议文件结构：
company-analyses/
research/storage-monitor/
escn_sources.json
weekly_snapshot_YYYY-MM-DD.md
行业/储能排产装机监控.md和持仓页的联动规则
| 如果本页看到 | 改哪张个股页 | 怎么改 |
|---|---|---|
| 装机GWh超预期且中标价稳定 | 亿纬锂能-300014 / 宁德时代-300750 | 上调储能电芯出货和产能利用率假设 |
| 系统价下行但海外订单强 | 阳光电源-300274 | 国内毛利谨慎，海外粘性单独上修 |
| 户储/工商储海外订单回升 | 德业股份-605117 | 更新电池包与逆变器动销 |
| EPC开工与投运连续走强 | 英维克-002837 | 只验证收入，不直接验证估值 |
| 装机强但六氟/电解液价差继续弱 | 天赐材料-002709 | 不因储能β自动上调评级，等中报吨盈利 |
下一步
- 微信端确认”储能与电力市场”公众号菜单栏：如果它有”容量电价 / 电力市场 / 项目库”固定入口，就接入电价机制跟踪。
- 把实时 API 的返回结果每天/每周落一份
weekly_snapshot，作为可回看证据链。 - 给价格项增加阈值报警：系统/EPC低于0.5元/Wh、构网型项目密集中标、海外订单单月>20GWh。
- 月末刷新时，把装机/价格/出货三条线分别同步到 储能产业链价格传导 和相关个股页。
来源与证据日志
- 中国储能网首页栏目与项目数据库入口：价格指数、装机规模、产能与出货量、电价与交易、国际市场、储能项目数据库等栏目，来源：中国储能网。证据等级：网站结构，一手页面。
- 中国储能网栏目页：价格指数、装机规模、产能与出货量、储能投运项目、储能在建项目、储能规划与备案项目、储能系统价格与出货量。证据等级：行业门户栏目，适合线索聚合。
- 本站实时抓取接口：
/api/storage-monitor，抓取中国储能网 7 个栏目，抽取标题、日期、链接、关键数字并分类；页面脚本/static/storage-monitor.js每 10 分钟刷新。证据等级：自动抓取线索，进入模型前需人工复核。 - 国家能源局转载CNESA DataLink口径：截至2025年底中国电力储能累计装机213.3GW，中国新型储能144.7GW，同比+85%。来源：国家能源局，2026-01-23。证据等级：官方转载/联盟统计。
- 国家能源局转载《储能产业研究白皮书2026》口径：2025年新增66.4GW/189.5GWh，全球占比51.9%，从强制配储转向市场化用储。来源：国家能源局，2026-04-17。证据等级：官方转载/白皮书口径。
- 国家能源局转载央视口径：2030年中国新型储能累计装机超过3.7亿千瓦，平均时长从2.58小时提升到3.47小时。来源：国家能源局，2026-04-10。证据等级：官方转载/白皮书口径。
- 《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》：2027年全国新型储能装机1.8亿千瓦以上、带动直接投资约2500亿元，拓展电源侧、电网侧、算力设施、虚拟电厂等场景，完善容量电价与辅助服务机制。来源：国家发展改革委/国家能源局PDF。证据等级：一手政策文件。
- 中电联《电化学储能行业发展报告2026》转引：2026年底全国电化学储能装机预计突破1.65亿千瓦，2025年底电化学储能累计投运电站1998座、1.09亿千瓦/2.76亿千瓦时，当年新增525座、4716万千瓦/1.35亿千瓦时。来源：中国储能网转中国电力报，2026-07-01。证据等级：行业媒体转引，需在正式模型中回溯中电联原报告。
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